Point Marchés – Novembre 2021
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Une société de gestion de portefeuille de convictions
Dôm Finance créée en 2004 et redynamisée en 2013 à Paris est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante dédiée aux investisseurs professionnels, aux conseillers en gestion de patrimoine, aux chefs d’entreprise et aux particuliers.
Sa philosophie de gestion basée sur l’expertise transversale de son équipe de gestion vise à apporter des performances récurrentes et maîtrisées à ses clients.
Dôm Finance, ce sont 25 professionnels de la finance qui ont entre 3 et 40 ans d’expérience avec des expertises sur l’ensemble des classes d’actifs (obligations « corporate », financières, actions européennes et internationales, choix dans les allocations stratégiques d’actifs…).
Dôm Finance, c’est également une vingtaine de véhicules d’investissement ouverts à notre clientèle qui reflètent la qualité de notre gestion financière au regard du niveau de risque pris.
C’est également une expertise en mandats de gestion pour des portefeuilles de taille moyenne comme de taille institutionnelle entre 10M€ et 650M€. Le processus de gestion, l’analyse des marchés et sa compréhension, restent identiques pour l’ensemble des clients.
Dôm Finance, avec pour actionnaire principal un groupe d’assurance privé, s’est dotée d’un montant de fonds propres conséquent, d’un contrôle des risques des plus expérimentés et surtout d’une ambition de compter parmi les sociétés les plus dynamiques de son secteur.
Présentation de Dôm Finance et de nos événements
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Md€ d'encours sous gestion
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Fonds
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Actifs de nos 3 + gros fonds
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Évolution des actifs en 8 ans
Une société en pleine croissance
Dôm Finance est passée de 120 Millions d’€ d’actifs sous gestion à 2,3 Milliards d’€ d’actifs gérés en sept ans.
La société a procédé en 2013 à une fusion absorption de la société Alcis Gestion et de Diamant Bleu Gestion en 2019.
Ces rapprochements des trois sociétés de gestion a permis d’allier une véritable technicité de gestion à une grande force commerciale.
Plusieurs FCP portent la dénomination Alcis, du fait de leur ancienneté et d’autres fonds plus récents, portent la dénomination Dôm et Diamant Bleu.
Nous sommes fiers de notre histoire, c’est pourquoi nous avons souhaité garder ces différentes dénominations, symbole de notre expertise depuis 2004.
Ces rapprochements ont permis de constituer une équipe de gestion de 12 gestionnaires aguerris, avec des spécificités complémentaires.
Nos valeurs
Indépendance
Notre indépendance et notre taille humaine, qui nous confèrent une grande réactivité et une réelle souplesse de fonctionnement.
Expertise
Une équipe constituée de gérants expérimentés, en contact direct avec vous et des partenaires dont l’expertise est reconnue.
Proximité
Une équipe de gérants expérimentés, en contact direct avec vous. Une relation personnalisée et privilégiée grâce à notre disponibilité.
Engagement
Nous nous engageons à optimiser les placements de vos actifs et à respecter les critères de l'investissement socialement responsable.
Dôm Finance et le Groupe Burrus, groupe familial et indépendant depuis 1923
Proche de nos clients
- Dôm Finance a compris depuis sa création, que la préservation des fonds confiés était une priorité absolue.
- Nous gérons l’ensemble des portefeuilles en cherchant à profiter des excès de marché, sans succomber aux effets de mode ou au consensus de place.
- Une fois la performance acquise, il faut l’analyser, expliquer nos convictions et c’est cette présence auprès de l’ensemble de nos clients, qui fait toute la différence.
- Nous connaissons et comprenons l’ensemble des problématiques de nos clients, qu’ils soient professionnels ou non, qu’ils pratiquent une gestion sous contraintes ou non.
- Notre professionnalisme, notre convivialité, notre présence et notre simplicité font de Dôm Finance, une société de gestion de portefeuille ouverte et authentique, avec une forte ambition de réussite pour nos clients.
Nous avons conscience que nos clients et nos collaborateurs constituent nos deux valeurs essentielles. Nous déployons une énergie non comptée pour les satisfaire et veillons à ce que Dôm Finance respecte sa mission essentielle :
« faire fructifier les fonds avec un degré de risque maîtrisé »
Notre philosophie de gestion
« La montagne est comme l’Economie et les marchés, elle nous offre le décor … à nous de créer les performances qui vont avec »
Notre philosophie de gestion consiste à investir lorsque le risque est rémunéré au moins à sa juste valeur et à vendre lorsque le gain attendu n’est plus suffisant face au risque pris.
Cette philosophie nous amène à avoir une approche pragmatique, loin de tout dogme.
Ainsi notre stratégie évoluera dans le temps pour s’adapter à l’environnement de marché.
Nos analyses quantitatives, sur la même classe d’actifs ou entre classe d’actifs, visent à évaluer les actifs risqués entre eux face au taux sans risque.
Ces analyses sont confrontées aux analyses fondamentales. La synthèse entre les techniques quantitatives et le fondamental nous permet d’optimiser le couple rendement/risque dans le respect des critères d’investissements de chaque portefeuille.
Forts de nos diverses expériences, nous consacrons notre énergie à la recherche d’une performance maîtrisée dans le temps.
Nous mettons également à profit les atouts de notre entreprise à taille humaine pour être réactifs à la fois dans nos investissements et dans les produits que nous développons pour nos clients.
Proposer des produits court terme performants face à des taux sans risque historiquement bas, une gestion action basée sur des convictions, une gestion diversifiée performante alliant bon sens et prise de risque calibrée, réfléchir constamment à faire évoluer notre gamme de produits collectifs ou notre gestion sous mandat ; tels sont les objectifs de notre équipe de gestion.
Dôm Finance est enfin une société de gestion capable d’offrir à ses clients une vraie diversification dans la gestion grâce à sa stratégie différenciante et à l’originalité de ses fonds et de leur gestion.
Répartition encours par classe d’actifs (%)
Répartition encours par type de clients (%)
La gestion sous mandat et les fonds dédiés s’adressent aux Institutionnels et aux clients privés qui souhaitent bénéficier d’une expertise professionnelle personnalisée, réactive et sur-mesure.
Le client détermine avec l’équipe de gestion sous mandat ses orientations de gestion, les indicateurs de suivi de la performance, les limites contractuelles ou réglementaires ainsi que la fréquence et la forme des reporting.
En parallèle de cette gestion sous mandat dédié, Dôm Finance a également développé une expertise sous mandat en gestion pilotée intégrée directement dans les contrats d’assurance vie.
Mandats Institutionnels
Face à la complexité de l’environnement des marchés et aux exigences réglementaires, la gestion sous mandat offre une solution d’investissement adaptée pour les investisseurs institutionnels souhaitant bénéficier d’une gestion sur-mesure.
- Notre gestion sous contrainte « S.C.R » (Solvency Capital Requirement) et « L.C.R » (Liquidity Coverage Ratio) est l’illustration de notre capacité à offrir des solutions d’investissement qui prennent en compte les nouvelles contraintes réglementaires de nos clients assureurs et banques, tant en termes de gestion financière que de reporting.
- Une expertise prouvée en multigestion par la sélection de fonds.
- Des reportings sur mesure adaptés à vos contraintes.
- L’organisation de vos comités financiers en partenariat avec la gouvernance de votre institution.
- Une gestion réactive et a votre image
- Une totale transparence
Mandats Clients Privés
Nous développons une offre sur mesure de gestion au travers de mandats et construisons avec vous une relation proche grâce à un langage commun. Notre préoccupation est de gérer au mieux votre patrimoine tout en suivant vos exigences financières et fiscales. Cette gestion est accessible dès 100 000 €.
- En cohérence avec votre patrimoine, nous analysons et évaluons en détail vos objectifs.
- Nous définissons votre degré d’acceptation et d’appétence au risque.
- Ensuite nous construisons votre portefeuille, au fur et à mesure des opportunités de marché, soit en titres vifs soit via des véhicules d’investissement en architecture ouverte.
Nous nous attachons à optimiser le couple performance/risque de votre portefeuille, en fonction de votre profil de risque, tout ceci, grâce à des investissements compréhensibles.