Rapport Article 29 de la Loi Energie-Climat
Un Développement de votre activité
Confiez la gestion de votre épargne à des professionnels des marchés financiers
Vous pouvez confier le choix et la gestion des supports d’investissement à des experts réactifs, spécialistes des marchés financiers.
- 3 profils de gestion, du plus prudent au plus dynamique
- Un cahier des charges prédéfini en fonction du profil du risque
- Une totale transparence avec des justifications des arbitrages
- Un reporting mensuel et un point de marché mensuel
- Un accès aux meilleures expertises
- Une expérience avec un fonds Multigestion de plus de 250 Millions d’Euros avec un suivi de plusieurs centaines de fonds
- Un outil interne pour l’analyse quantitative et qualitative basée sur la Finance Comportementale
Performances de nos mandats
Nets de frais de gestion et hors frais de contrat d’assurance
Performances | VL | MTD | YTD | 1 AN | 3 AN |
Mont Fort | 100.40 | -0.74% | -1.03% | -9.35% | +7.36% |
Mont Blanc | 108.28 | +0.01% | +2.52% | -7.03% | +18.95% |
Mont Everest | 110.29 | -1.50% | -0.31% | -9.98% | +10.20% |
| – |
Profil MONT-FORT
La part actions peut varier de 25 % à 75 %
SRRI 4/7
Profil MONT-BLANC
La part actions peut varier de 50 % à 90 %
SRRI 5/7
Profil EVEREST
La part actions peut varier de 60 % à 100 %
SRRI 6/7
Mandats gérés par Grégory OLSZOWY
Le Process « Cognitif Alpha » : 3 étapes clés !
La gestion pilotée Dôm Finance est construite sur un process de sélection de fonds d’investissement extrêmement novateur qui vise à sélectionner les fonds au meilleur couple rendement / risque, en fonction des contraintes de chaque profil d’investissement.
1. Une sélection quantitative
La première étape consiste à réaliser une sélection quantitative de fonds d’investissement, basée sur plus de 40 ratios financiers triés en trois familles :
- Performance,
- Régularité,
- Risque.
2. Une approche purement qualitative
À partir de la liste restreinte de fonds d’investissement, un deuxième niveau de sélection est réalisé. Encadré par une méthodologie basée sur la finance comportementale, Dôm Finance effectue notamment des entretiens annuels avec les gestionnaires des fonds afin d’écarter des biais « à risque » ou au contraire de mettre en lumière, des biais « générateurs d’Alpha » (surperformance). Le filtrage qualitatif repose sur une grille de notation multicritères à partir de laquelle les fonds d’investissement sont retenus ou exclus.
3. La construction des mandats
Après l’étude quantitative et qualitative, la sélection des fonds d’investissement est finalisée. Dôm Finance s’appuie sur des acteurs de renom de la recherche macroéconomique pour réaliser les allocations pour chaque profil d’investissement, en adéquation avec l’environnement économique et géopolitique.
La valeur ajoutée de la gestion pilotée Dôm Finance
Pour vous, CGP :
Une Pérennité de votre marge financière
Une Transparence accrue (MIF2/PRIIPS)
Un Gain de temps
Une Valorisation de votre rôle d’expert et de conseil
Pour vos clients :
Une Solution dédiée clé en main
Une Gestion institutionnelle accessible aux particuliers
Un Profil de risque encadré et agile
Une Solution diversifiante pour leur patrimoine
Un Accès aux meilleures expertises
Retrouvez nos mandats chez certains contrats de :
