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Taux

Gestion pilotée

Confiez la gestion de votre épargne à des professionnels des marchés financiers

Vous pouvez confier le choix et la gestion des supports d’investissement à des experts réactifs, spécialistes des marchés financiers.

  • 3 profils de gestion, du plus prudent au plus dynamique
  • Un cahier des charges prédéfini en fonction du profil du risque
  • Une totale transparence avec des justifications des arbitrages
  • Un reporting mensuel et un point de marché mensuel
  • Un accès aux meilleures expertises
  • Une expérience avec un fonds Multigestion de plus de 250 Millions d’Euros avec un suivi de plusieurs centaines de fonds
  • Un outil interne pour l’analyse quantitative et qualitative basée sur la Finance Comportementale

Performances de nos mandats

Nets de frais de gestion et hors frais de contrat d’assurance
Performances
(29/02/2024)
VLMTD

YTD
(1er Janvier ‘24)

1 AN

3 AN

Mont Fort

97.16-0.19%

-1.60%

-2.19%

-9.78%

Mont Blanc

105.47-1.16%

-2.34%

-1.87%

-6.27%

Mont Everest

92.99+0.18%

-2.72%

-7.90%

-18.50%

Profil MONT-FORT

La part actions peut varier de 25 % à 75 %

SRRI 4/7

Profil MONT-BLANC

La part actions peut varier de 50 % à 90 %

SRRI 5/7

Profil EVEREST

La part actions peut varier de 60 % à 100 %

SRRI 5/7

Mandats gérés par Grégory OLSZOWY

Le Process « Cognitif Alpha » : 3 étapes clés !

La gestion pilotée Dôm Finance est construite sur un process de sélection de fonds d’investissement extrêmement novateur qui vise à sélectionner les fonds au meilleur couple rendement / risque, en fonction des contraintes de chaque profil d’investissement.

1. Une sélection quantitative

La première étape consiste à réaliser une sélection quantitative de fonds d’investissement, basée sur plus de 40 ratios financiers triés en trois familles :

  • Performance,
  • Régularité,
  • Risque.

2. Une approche purement qualitative

À partir de la liste restreinte de fonds d’investissement, un deuxième niveau de sélection est réalisé. Encadré par une méthodologie basée sur la finance comportementale, Dôm Finance effectue notamment des entretiens annuels avec les gestionnaires des fonds afin d’écarter des biais « à risque » ou au contraire de mettre en lumière, des biais « générateurs d’Alpha » (surperformance). Le filtrage qualitatif repose sur une grille de notation multicritères à partir de laquelle les fonds d’investissement sont retenus ou exclus.

3. La construction des mandats

Après l’étude quantitative et qualitative, la sélection des fonds d’investissement est finalisée. Dôm Finance s’appuie sur des acteurs de renom de la recherche macroéconomique pour réaliser les allocations pour chaque profil d’investissement, en adéquation avec l’environnement économique et géopolitique.

La valeur ajoutée de la gestion pilotée Dôm Finance 

Pour vous, CGP :

Un Développement de votre activité

Une Pérennité de votre marge financière

Une Transparence accrue (MIF2/PRIIPS)

Un Gain de temps

Une Valorisation de votre rôle d’expert et de conseil

Pour vos clients : 

Une Solution dédiée clé en main

Une Gestion institutionnelle accessible aux particuliers

Un Profil de risque encadré et agile

Une Solution diversifiante pour leur patrimoine

Un Accès aux meilleures expertises

Retrouvez nos mandats chez certains contrats de :

AFI ESCA
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cardif
Vie Plus
Alpheys-Logo

Informations légales sur l’investissement dans les FCP de Dôm Finance (France)

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La note d’information complète et les documents d’informations périodiques de chaque FCP sont disponibles auprès de Dôm Finance.

Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs. Les actions ne sont pas garanties et peuvent donc perdre de la valeur, notamment en raison des fluctuations des marchés. Dôm Finance fournit uniquement des informations sur ses produits. Ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d’investissement. Toute souscription dans un compartiment doit se faire sur la base du prospectus actuellement en vigueur et des documents périodiques disponibles sur la base GECO de l’Autorité des Marchés Financiers ou sur simple demande auprès de Dôm Finance. Les instruments monétaires comportent moins de risques que les obligations, lesquelles comportent moins de risques que les actions. La diversification (sur différents marchés ou classes d’actifs) réduit le risque global d’un portefeuille. Les FCP qui privilégient les petites valeurs comportent plus de risques que ceux qui investissent dans de moyennes entreprises, lesquels comportent plus de risques que ceux privilégiant les grandes capitalisations. Les FCP dont le style de gestion est plus agressif comportent plus de risques que ceux dont le style de gestion est plus conservateur. Les FCP qui investissent sur des marchés moins liquides comportent plus de risques que ceux qui investissent sur des marchés plus développés. Les FCP qui investissent sur des marchés historiquement plus volatils comportent plus de risques que ceux qui investissent sur des marchés moins volatils. Les FCP, qui investissent dans des devises autres que leur propre devise de dénomination, comportent plus de risques que ceux qui investissent dans leur propre devise de dénomination. Les devises historiquement très volatiles comportent plus de risques que les devises plus stables. Les conséquences fiscales à l’égard de chaque actionnaire en ce qui concerne l’achat, la détention, la conversion, le rachat ou la vente des actions d’FCP dépendront selon le cas, des lois applicables auxquelles il est soumis. La loi et les usages fiscaux ainsi que les taux d’imposition peuvent faire l’objet de modifications. Les investisseurs sont invités à se rapprocher d’un conseiller fiscal pour toute question relative à la déclaration et à l’imposition en France. En aucun cas, la responsabilité de Dôm Finance ne pourra être engagée à la suite de tout litige entre l’investisseur et l’administration fiscale, notamment relatif à la déclaration ou à l’imposition en France ou dans tout autre état ou territoire. Dôm Finance fournit uniquement des informations sur ses produits. Par conséquent, les informations contenues dans ce site ne constituent ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé.