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Dôm Patrimoine - R

ISIN : FR0010854265 | Type de fonds : Mixte

Dôm Patrimoine est un portefeuille flexible et dynamique visant à surperformer son indicateur de référence

Fondé sur une sélection rigoureuse de titres et d’OPCVM selon des critères quantitatifs et qualitatifs, avec une gestion active pouvant s’écarter de l’indice selon les conditions de marché. Gestion active et discrétionnaire, principalement sur les marchés de taux et d’actions, qui vise à surperformer un indicateur de référence composé à : 30%d’un indice Actions Monde dividendes inclus converti en Euro (MSCI AC World Index en Euro) et 70% d’un indice Obligations d’Etats 5/7 ans de la Zone Euro (Indice EURO MTS 5/7 ans).

114,58 €

VL au 07/10/2026

-0,31%

Performance YTD

3 / 7

SRI

3 an(s)

Horizon de placement

Commentaire de gestion :

Les marchés d’actions européens ont mis fin en septembre à une séquence de 5 mois consécutifs de hausse, enregistrant un repli supérieur à 2%. Le facteur principal voire unique de cette baisse est à rechercher dans l’accélération spectaculaire de la dégradation des marchés obligataires, sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs.

Le pourrissement de la situation dans le Golfe ramenait le baril de brent à près de 110 $, entrainant le prix des produits raffinés et notamment celui du gasoil à des niveaux records, avec des répercussions immédiates sur les indices des prix qui repassaient au-dessus des 3%. Cette aggravation des tensions inflationnistes entrainait une réponse de la BCE qui relevait de 25 bps ses taux directeurs, imitée rapidement par la FED. A ces éléments géopolitiques, s’ajoutent des facteurs plus structurels, l’augmentation partout dans le monde des besoins de financement des déficits publics se télescopant avec un cycle d’investissement privé massif dans l’IA de plus en plus financé par la dette.

Mais, le phénomène le plus inquiétant pour la zone euro réside dans l’envolée irrésistible et sans précédent depuis 2008 des taux de la dette française qui bondissent de près de 70 bps sur le mois à 4.86% pour l’OAT 10 ans, soit un spread de 130 bps avec le 10 ans allemand. Le niveau atteint par la dette (119% du PIB) et l’incapacité du gouvernement actuel à maitriser les déficits publics se conjuguent avec la perspective d’une victoire de la droite extrême en mai prochain pour créer une tension maximale et faire craindre une résurgence de la crise de 2011/2012.

Parallèlement, les investisseurs vendaient les actions françaises portant la chute du CAC40 à près de 4.5% sur le mois et sa sous-performance par rapport à l’Eurostoxx50 à plus de 10% depuis le 1er janvier. L’Eurostoxx50 résistait mieux avec un repli contenu à 2.35% grâce au secteur des semis conducteurs et notamment ASML et ASM en hausse de 10%. A noter enfin, la baisse des cours de l’Or (-6%) et des métaux précieux, pénalisés par l’envolée des taux.

Scénarios de performances

Période d’investissement recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 €
Scénarios Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
Minimum Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous obtenez après déduction des coûts 7 110,00 € 7 090,00 €
Rendement annuel moyen -28,87 % -10,83 %
Scénario défavorable Ce que vous obtenez après déduction des coûts 8 250,00 € 7 790,00 €
Rendement annuel moyen -17,52 % -8,00 %
Scénario intermédiaire Ce que vous obtenez après déduction des coûts 9 760,00 € 10 130,00 €
Rendement annuel moyen -2,42 % 0,45 %
Scénario favorable Ce que vous obtenez après déduction des coûts 11 980,00 € 12 050,00 €
Rendement annuel moyen 19,84 % 6,42 %

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds au cours des 10 dernières années. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Orientation de gestion

Dôm Patrimoine est un portefeuille flexible et dynamique visant à surperformer son indicateur de référence, fondé sur une sélection rigoureuse de titres et d’OPCVM selon des critères quantitatifs et qualitatifs, avec une gestion active pouvant s’écarter de l’indice selon les conditions de marché.

Informations générales

  • Date de création du fonds : 22/03/2010
  • Date de création de la part  : 22/03/2010
  • Valeur d’origine : 100€
  • Valorisation : Quotidienne
  • Heure de centralisation : Chaque jour de calcul de la VL jusqu’à 12h
  • Règlement : J+2
  • Frais de souscription : 3% TTC max
  • Montant minimal de souscription initiale (ultérieure) : 1 part (1 part)
  • Frais de gestion : 1,80% TTC max
  • Indice de comparaison : 70 % EURO MTS 5-7 ans + 30 % MSCI AC World Index dividendes inclus converti en euro
  • Commission de superformance : 10% TTC au-delà de la performance de son indicateur de référence
  • Dépositaire : Société Générale
  • Valorisateur : Société Générale
  • Société de Gestion : DÔM Finance

Informations légales

  • Code ISIN : FR0010854265
  • Type d’OPCVM : FCP
  • Type de part : Capitalisation
  • Classification : Mixte
  • SFDR : Article 8
  • Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3  ans
  • Gérant : Grégory OLSZOWY

Informations légales sur l’investissement dans les FCP de Dôm Finance (France)

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La note d’information complète et les documents d’informations périodiques de chaque FCP sont disponibles auprès de Dôm Finance.

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