DÔM FINANCE

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HORAIRES BUREAUX

Lundi au vendredi : 9h00 - 18h00
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Gestion privée

Notre offre

Une spécialité retrouvée : La gestion privée

Nous développons une offre sur mesure de gestion au travers de mandats et construisons avec vous une relation proche grâce à un langage commun aussi bien sur votre patrimoine global que votre portefeuille délégué : vous êtes géré par un gérant expérimenté, et qui respectera votre profil d’investissement.

  • En cohérence avec votre patrimoine, nous analysons et évaluons en détail vos objectifs.
  • Nous définissons votre degré d’acceptation du risque.
  • Ensuite nous construisons votre portefeuille, au fur et à mesure des opportunités de marché.

Nous nous attachons à optimiser le couple performance/risque de votre portefeuille, en fonction de votre profil choisi, grâce à des investissements à la fois performants et compréhensibles et une diversification sectorielle et géographique adaptée.

 

Notre gestion dédiée

Des solutions personnalisées

  • Le PEA et PEA-PME : une gestion active de votre portefeuille, principalement en actions françaises et européennes, dans une enveloppe fiscale avantageuse.
  • Le contrat d’assurance-vie et le contrat de capitalisation : un cadre patrimonial attrayant.
  • Le compte-titres : une gestion adaptée de votre portefeuille, répartie entre les principales classes d’actifs et les principales zones géographiques, selon la conjoncture et votre situation.

Sur ces différents supports, nous vous proposons 4 profils d’investissement en fonction de votre tolérance aux risques.

Une offre adaptée à votre profil d'investisseur

Profil défensif

Objectif : protection du capital à court terme et distribution de revenus. L’épargne est exposée entre 0% et 25% aux marchés actions, le solde en produits monétaires et obligataires.

Benchmark : 25% CAC 40 + 75% Eonia

Profil équilibré

Objectif : valorisation du capital à moyen terme par des plus-values et des revenus.
L’épargne est exposée entre 0% et 50% aux marchés actions, le solde en produits monétaires et obligataires.

Benchmark : 50% CAC 40 + 50% Eonia.

Profil dynamique

Objectif : valorisation du capital à long terme constituée essentiellement par des plus-values.
L’épargne est exposée entre 050% et 75100% aux marchés actions, le solde en produits monétaires et obligataires.

Benchmark : 75% CAC 40 + 25% Eonia

Profil offensif

Objectif : valorisation du capital via une politique d’investissement particulièrement axée sur une espérance de gain élevée. L'allocation du portefeuille est laissée à la discrétion du gérant. L’épargne est exposée entre 0% et 100% aux marchés actions, selon la stratégie définie par le comité d’investissement.

Benchmark : 100% CAC40.

Profil Discrétionnaire

Objectif : valorisation et protection du capital à moyen terme grâce à la souplesse d'exposition aux différents marchés. L'allocation du portefeuille est laissée à la discrétion du gérant. L’épargne est exposée entre 0% et 100% aux marchés actions, selon la stratégie définie par le comité d’investissement. Le gérant aura la possibilité d’exposer le portefeuille aux produits dits dérivés (à effet de levier).

Benchmark : 100% CAC40.

 

Des services spécifiques

  • Nous organisons des rendez-vous personnalisés aussi bien chez vous que dans nos bureaux Lillois, Strasbourgeois, Niçois, au Siège parisien de DOM Finance, à votre convenance.
  • Vous recevez des informations régulières (newsletter, DOM Mag et reporting mensuel avec la situation de votre portefeuille…..).
  • Notre équipe de gestion privée composée de 4 personnes vous suivra tout au long de votre délégation.
  • Un bureau dédié en plein centre de Lille.

Pour en savoir plus, contactez-nous.

 

Notre méthode de gestion

Un processus de gestion rigoureux

Le Comité d'Investissement réunit chaque semaine les gérants de fonds, les gérants privés et les analystes autour du président. Ce comité définit la stratégie d'investissement à court et moyen terme en fonction de l'évolution du scénario macro-économique, de l'analyse thématique et sectorielle qui en découle et des opportunités qu'il identifie, en particulier par des rencontres régulières avec les entreprises cotées. La politique de gestion est déclinée en fonction des caractéristiques de chaque mandat profilé.

La sélection des produits financiers

Les actions sont sélectionnées selon des critères qualitatifs (connaissances des sociétés, analyses sectorielles) et quantitatifs (évaluation, récurrence des résultats…). La sélection des obligations est fonction de nos anticipations d'évolution des taux et de l’analyse de la qualité de l’émetteur.

 

Notre valeur ajoutée

  • Notre indépendance et notre taille humaine, qui nous confèrent une grande réactivité et une réelle souplesse de fonctionnement.
  • Une équipe constituée de gérants expérimentés, en contact direct avec vous.
  • La pérennité de la relation avec votre gérant.
  • Une gestion performante et personnalisée, élaborée ensemble, adaptée à tous les profils avec des risques acceptés.
  • Une gestion totalement dédiée à partir de 20 K€ par mandat, qui vous donne accès à un portefeuille bien diversifié.
  • Le choix de teneurs de compte reconnus (SG Securities et CM-CIC Securities), afin d'assurer la sécurité de vos actifs et de vous fournir des documents réglementaires et fiscaux de qualité.
  • Des partenaires dont l’expertise est reconnue : AG2R-LAMONDIALE …

 

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